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新聞01

© Reuters. 浙商證券：維持特步國際(01368)“買入”評級期待今年庫存正常化及盈利能力恢複智通財經APP獲悉，浙商證券發布研究報告稱，維持特步國際(01368)“買入”評級，考慮到22Q4庫存清理以及Q4部分馬拉松賽事重開帶來的新增贊助費用，預計22-24年歸母淨利同比-1.5%/+26.6%/+26.8%至8.9/11.3/14.4億元。作爲大衆跑步領域龍頭其專業性及高性價比持續受到消費者青睐，160X系列爲代表的明星跑鞋以及豐富的跑步相關賽事、運動員資源持續帶動品牌出圈，Saucony爲代表的新品牌也持續拓展集團目標客群，繼續看好中長期發展潛力，估值具備吸引力。報告主要觀點如下：特步品牌：Q4疫情下流水體現韌性，庫存壓力23年逐漸釋放特步主品牌22Q4流水錄得高單位數下跌，該行預計其中童裝30%+增長、電商雙位數增長;分月份來看，預計10月中單位數下跌、11月中雙位數下跌、12月高單位數下跌，12月已見到好轉，且元旦以來客流及連帶率恢複明顯，體現消費的強勁複蘇。零售折扣率來看，22Q4在7.0折左右，其中預計雙十一期間折扣同比加深10pp;元旦以來折扣有所恢複，相對去年同期改善2pp。庫銷比來看，12月末在5.5個月，預計23年逐季改善。考慮到23年開局流水表現強勁，該行預計23年主品牌流水有希望達到20%+增長，同時由于清庫需求，報表收入增速預計在雙位數水平，略慢于流水增速，但由于零售折扣率的回升帶動利潤率表現有望好于22年，逐漸向21年水平靠攏。新品牌：Saucony繼續高增，K-SWISS國內業務啓動順利從幾家新品牌來看，Saucony受益專業跑步産品口碑及營銷宣傳推廣Q4繼續高增，23年將繼續大力發展渠道;K-SWISS國內門店已達到20家，部分門店月店效在疫情下仍達到優秀水平;從22年運營情況過來看，該行認爲JV(Saoucony及Merrell大中華區業務)收入增長60%-70%、K-swiss及Palladium全球業務收入增長30%的全年指引繼續可以完成，而JV及K&P的虧損也繼續分別控制在5000萬/1億元左右。

新聞02

采威國際發表一站式智慧平台工商時報何英煒、鄭郁平 2022.12.02 興櫃軟體公司采威國際1日發表IScloud360一站式智慧平台，搶攻企業數位轉型商機。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 興櫃軟體公司采威國際（6868）1日發表IScloud360一站式智慧平台，搶攻企業數位轉型商機。采威國際10月營收3,114萬元，年增43.19％，前十月營收3.45億元，年增11.16％。采威國際是中台灣的資訊服務廠商，該公司深知數位轉型的不易，因此將自己的轉型經驗，簡化為百貨型態的服務模式，讓中小企業一站購足。據經濟部最新出版「2022年中小企業白皮書」，去年台灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業逾98％，但中小企業規模不易具備完整且全面性的人才與技能，因此數位轉型仍停滯不前，針對中小企業數位轉型痛點，采威國際發表IScloud360一站式智慧平台。采威認為，企業導入IScloud360，以「企業健檢」產出數位轉型健檢報告，再配合顧問諮詢，找出最適合的雲端訂閱解決方案，讓中小企業如同在「雲端百貨」選購自己適合的解決方案。目前IScloud360目前已有近700家企業客戶註冊，並與超過30家獨立軟體合作廠商，包括Autodesk美國歐特克、Check point、GoTrust 美商動信安全、Microsoft Taiwan、adobe、台灣智慧雲端服務（華碩集團）、中光電智能雲服務、一宇數位、震旦雲等國內外合作夥伴合作。科技台股

新聞03

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